Meet Our Team
SOBRELUIS
Vine a los Estados Unidos a los 11 años de la República Dominicana. Mis padres me inspiraron para trabajar duro y obtener una educación. Sin embargo, no me enseñaron sobre finanzas personales en casa ni en la escuela, y tuve que aprender mucho sobre la independencia financiera de la manera difícil.
Me convertí en un profesional CERTIFICADO FINANCIAL PLANNER™ para ayudar a otros a alcanzar sus metas y, por eso, soy un defensor de mantener la planificación financiera simple.
Cuando no estoy trabajando en On My Way to Wealth blog o podcast, me mantengo ocupado como propietario de una empresa de gestión de inversiones y planificación financiera,Construya un Mejor Futuro Financiero, co-fundador de la iniciativa DEI para aumentar la presencia de minorías en el campo financiero llamada ThePasantía BLX, donde soy coanfitrión delDiversidad en acción(™)Podcast, y el fundador de laMovimiento LatinXcellence.
Actualmente vivo en el sur de California con mi esposa, Alison. En mi tiempo libre, disfruto hacer caminatas, caminar por la playa o comer en uno de mis restaurantes veganos favoritos en el área de Los Ángeles.
SOBRELUIS
Miranda Petersen
Client Service Associate
Savvy Wealth
I’m a Client Service Associate with three years of industry experience, focused on delivering thoughtful, detail-driven support to both clients and advisors. I’m a proud Purdue University graduate and hold my Series 7 and SIE licenses, giving me a strong foundation in both service and securities.
Originally from Atlanta, I recently traded peaches for palm trees and now call Orlando home. When I’m not supporting clients, you can usually find me spending time with my fiancé, Bailey, and our two dogs cheering on some football games!
As seen in.....
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